Из Москвы в якутский город прибывает русский мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. Он стремится внедрить свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перестройки ставит перед народом саха задачу переосмыслить свою культурную идентичность. Встреча этих двух миров приводит к таинственному сближению между директором и его недавней соперницей. Теперь перед Мартой стоит выбор между тайнами прошлого и любовью, приносящей надежду на лучшее будущее.