Маршал Василевский организовал стратегическое совещание в штабе Красной Армии, акцентируя внимание на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении катастрофы на складах с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод. Их задача - обнаружить расположение завода. Среди разведчиков сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для получения необходимых данных о заводе им предстоит достичь Харбина и установить контакт с агентом Рыбаком. В команде также действует опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается лицом к лицу со старым врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и лагерем, где проводят опасные эксперименты с химическим оружием на людях. Журавлёв и Исимура вовлечены в смертельное противостояние, так как японский генерал угрожает взорвать подземные склады с химикатами, замаскированные под заводом.