В 1895 году, когда Нижний Новгород готовится к главному торговому событию года — ярмарке, город сотрясает резонансное убийство. Жертвой становится Нефедьев, знатный и состоятельный предводитель губернского дворянства. За расследование этого сложного дела берётся Алексей Лыков, опытный сотрудник местной сыскной службы. Однако, шаг за шагом погружаясь в расследование, Лыков обнаруживает, что сталкивается с неведомым злом, которое выходит за рамки его привычного понимания. Чтобы одержать победу, ему приходится рисковать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.
