В самом сердце дремучих лесов раскинулся древний город Ллорис, некогда созданный эльфами. Однако, со временем люди вытеснили его первых обитателей, и теперь власть в Ллорисе принадлежит жестокому шерифу. Этот правитель обременяет горожан непосильными налогами, заставляя их жить в бедности и голоде, лишая крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выразить недовольство, ждут изгнание и пытки. В атмосфере нарастающего недовольства жители решают обратиться за помощью к эльфам, которые давно изолировались от мира. Однако эльфы не спешат доверять людям, ведь прошло двести лет, как они разорвали с ними всяческие связи, стремясь сохранить свой мир и покой.